Con el rápido crecimiento de las cargas informáticas de IA y la adopción acelerada de arquitecturas de suministro de energía CC de alto voltaje de 800 V, el sistema de distribución de energía tradicional enfrenta una oportunidad de reconstrucción. El 19 de agosto de 2026, se inauguró oficialmente en Guangzhou el Instituto de Investigación Conjunta de Tecnología Colaborativa Computing-Power, establecido conjuntamente por el Centro Nacional de Innovación en Almacenamiento de Energía Avanzada, el Instituto de Investigación CSG, CSG Technology, Dongyangguang y Qinhuai Data, dirigido a áreas de investigación que incluyen conexión directa de energía verde para centros de datos, distribución avanzada de CC, almacenamiento de nueva energía y operación y mantenimiento inteligentes. El análisis de la industria indica que los centros de datos de IA son esencialmente cargas de energía que consumen mucha energía y son muy confiables. Las empresas que cotizan en bolsa, entre ellas Sungrow Power, Sifang Co., Ltd., TBEA, China XD Electric y CHINT Electric, han aumentado sucesivamente su presencia en equipos básicos como transformadores de estado sólido y transformadores de alto voltaje. Según las estadísticas de la industria, los ciclos globales de entrega de grandes transformadores se han extendido a 115–130 semanas, y algunos modelos de alta gama alcanzan hasta 2,3 a 4 años, ya que la demanda del mercado excede con creces la capacidad de oferta. En este contexto, las exportaciones de transformadores de CHINT Electric crecieron un 71,4% interanual en 2025, y los pedidos en el extranjero representaron más del 60%, y la empresa ha entrado en la cadena de suministro de clientes de centros de datos de renombre internacional, incluido Microsoft. Los analistas de la industria creen que la rápida expansión de la infraestructura informática está transformando la dinámica de oferta y demanda de la industria de equipos eléctricos. Se espera que los fabricantes de equipos eléctricos con capacidades de integración de sistemas y capacidad de entrega global sigan beneficiándose de esta oportunidad estructural.

State Grid Corporation of China anunció que se espera que su inversión en activos fijos durante el período del “15o Plan Quinquenal” alcance los 4 billones de RMB, un aumento del 40% en comparación con el período del “14o Plan Quinquenal”, con un enfoque principal en la construcción de nuevos sistemas de energía y la innovación tecnológica para impulsar el desarrollo de la cadena industrial a través de una inversión efectiva ampliada. Según estimaciones del equipo de investigación de China Merchants Securities, basadas en la inversión en activos fijos de State Grid de 650 mil millones de RMB en 2025, alcanzar el objetivo total de 4 billones de RMB para el período del “15.o Plan Quinquenal” implica una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente el 7%, aproximadamente en línea con la tasa de crecimiento del 7,1% durante el período del “14.o Plan Quinquenal”, con cifras reales potencialmente más altas. Esto indica que la inversión en la red eléctrica está pasando de un papel de “estabilización del crecimiento” a una fase acelerada de “construcción de un nuevo sistema eléctrico” y se espera que la prosperidad de la industria continúe durante todo el período del “15o Plan Quinquenal”. Según las perspectivas de inversión de 4 billones de RMB, las empresas que cotizan en bolsa a lo largo de la cadena industrial han comenzado a ampliar su capacidad. Xuguang Electronics reveló un plan de colocación privado en febrero de 2026, con el objetivo de recaudar no más de mil millones de RMB para superar los cuellos de botella de producción en productos de interruptores de vacío de alto voltaje, con un enfoque en la producción en masa de interruptores de vacío de alto voltaje de 72,5 kV, 126 kV y 252 kV, que atienden directamente la transformación de bajas emisiones de carbono de las redes eléctricas domésticas y las necesidades de integración de nuevas redes energéticas. Los interruptores de vacío de alto voltaje son componentes centrales para construir nuevos sistemas de energía, utilizados en interruptores y disyuntores con aislamiento de gas respetuosos con el medio ambiente, que reemplazan las soluciones tradicionales de gas hexafluoruro de azufre. A medida que se acelera la inversión en la red y se amplía la integración de nuevas redes energéticas, se espera que las empresas upstream y downstream en la cadena industrial de equipos eléctricos de alto voltaje sigan beneficiándose.